כדי לתכנן בשבילך, צריך להכיר… אותך.
על מנת לקבל תמונת מצב מדויקת ועדכנית, אנו אוספים את הנתונים וממפים את כלל הנכסים מחברות הביטוח, הבנקים ובתי ההשקעות.
הצרכים שלך ושל בני משפחתך, חשובים לנו.
יחד איתכם נכיר את הצרכים והמטרות של כל מי שמכוסה ומוכר, על מנת להתקין את התוכניות הפיננסיות, הביטוחים והחסכונות בהתאם להתחייבויות כספיות וההוצאות הצפויות שלכם.
על מנת לייצר התאמה מקסימאלית לצרכי המשפחה שלכם, אנו בונים עבורכם את האסטרטגיה הפיננסית מתוך מגוון האופציות הקיימות בשוק ההון, הביטוח, תוכניות חיסכון, הנדל”ן וקרנות הגידור. רמת הסיכון נקבעת על בסיס יתרונות המיסוי, עלויות ותוך ראייה קפדנית ארוכת טווח.
הבירוקרטיה וההתנהלות מול הגופים השונים – עלינו. אנחנו פותחים את החשבונות בפועל, כולל הכנת מסמכים רלוונטיים והעברת הכספים לפי התוכניות. לך נשאר רק ליהנות מהתוצאות.
בשלב זה, לך יש הרבה פחות דאגות ומתחיל הליווי השוטף ופיקוח רציף שלנו, כולל שליחת מיידעים עדכניים ופגישות שוטפות, בהם נציין סקירה ותחזית כלכלית, נדון בתיק ונבצע התאמות על פי הצרכנים האקטואליים שלך.
