מתוך הכירות וסינכרון בין הגורמים המתנהלים.
עם בסיס הכירות מקיפה ומעמיקה.
בזכות ראייה רחבה, מלאה ועדכנית של התמונה הכלכלית האישי.
במשפחת קבוצת זוהר תקבלו את השירות והפתרונות הטובים ביותר לכלל הצרכים הפיננסים, הפנסיונים והביטוחים שלכם!
מתוך הכירות וסינכרון בין הגורמים המתנהלים.
עם בסיס הכירות מקיפה ומעמיקה.
בזכות ראייה רחבה, מלאה ועדכנית של התמונה הכלכלית האישי.
כל ההחלטות בזמן ליווי ויעוץ, בשליטתך, בזמן שאנו מספקים את מרב המידע שברשותנו. כל שינוי או פעולה שלנו, נעשית בתיאום מלא ודיווח ישיר.
כאחות ואח, אנו מביאים איתנו לעסק את האחריות, הדאגה והקפדנות שלמדנו בבית, בזמן שאנחנו רואים בכל לקוח.ה בן או בת משפחה.
קבוצת זוהר היא חברה עצמאית ואינה קשורה בכל צורה לאף גוף מוסדי או מוסד בנקאי. ההמלצות והפעולות שנמליץ עליהן, נועדו אך ורק להועיל לך באופן האישי והמדויק ביותר.
אצלנו במשפחה, ובעסק, מאמינים שכל אחד צריך לעשות את מה שהיא או הוא הכי טובים בו. ב”קבוצת זוהר” אנחנו מיישמים מקצועית בעסק, את מה שלמדנו בבית, וכל אחד מאיתנו מביא.ה את המומחיות והניסיון לתחומי הניהול, שמשרתים את לקוחותינו באופן המועיל ביותר.
כדי לתכנן בשבילך, צריך להכיר… אותך.
על מנת לקבל תמונת מצב מדויקת ועדכנית, אנו אוספים את הנתונים וממפים את כלל הנכסים מחברות הביטוח, הבנקים ובתי ההשקעות.
הצרכים שלך ושל בני משפחתך, חשובים לנו.
יחד איתכם נכיר את הצרכים והמטרות של כל מי שמכוסה ומוכר, על מנת להתקין את התוכניות הפיננסיות, הביטוחים והחסכונות בהתאם להתחייבויות כספיות וההוצאות הצפויות שלכם.
על מנת לייצר התאמה מקסימאלית לצרכי המשפחה שלכם, אנו בונים עבורכם את האסטרטגיה הפיננסית מתוך מגוון האופציות הקיימות בשוק ההון, הביטוח, תוכניות חיסכון, הנדל”ן וקרנות הגידור. רמת הסיכון נקבעת על בסיס יתרונות המיסוי, עלויות ותוך ראייה קפדנית ארוכת טווח.
הבירוקרטיה וההתנהלות מול הגופים השונים – עלינו. אנחנו פותחים את החשבונות בפועל, כולל הכנת מסמכים רלוונטיים והעברת הכספים לפי התוכניות. לך נשאר רק ליהנות מהתוצאות.
בשלב זה, לך יש הרבה פחות דאגות ומתחיל הליווי השוטף ופיקוח רציף שלנו, כולל שליחת מיידעים עדכניים ופגישות שוטפות, בהם נציין סקירה ותחזית כלכלית, נדון בתיק ונבצע התאמות על פי הצרכנים האקטואליים שלך.
מתכנן פיננסי מחזיק ברישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר תואר BA בביטוח ובמנהל עסקים, תואר MBA במנהל עסקים עם התמחות בשיווק.
בעל ניסיון מצטבר של מעל 13 שנים בתפקידי ניהול בכירים בבנקים, חברות ביטוח וחברות אינשורטק וליווי של מאות משפחות ויחידים.
רואת חשבון, מתכננת פרישה
בעלת תואר BA בכלכלה וחשבונאות
ניסיון מצטבר של מעל 10 שנים בתפקידי ניהול בחברות הזנק וליווי של מאות חברות ולקוחות עצמאיים מול המוסדות.